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Wie erhält der Pflichtteilsberechtigte Informationen über den Nachlassbestand ?


Jeder Pflichtteilberechtigte, der nicht zugleich selbst Erbe ist, hat gegenüber den Erben Anspruch auf Auskunft über den Bestand des Nachlasses. Das Auskunftsverlangen kann auf unterschiedliche Handlungen des Erben gerichtet sein.

Auskünfte kann der Pflichtteilsberechtigte in den folgenden Formen verlangen:

  • Bestandsverzeichnis (Nachlassverzeichnis)
    Das vom Erben zu erstellende Bestandsverzeichnis hat den gesamten Aktivnachlass (d.h. sämtliche vorhandene Vermögenswerte) wie auch den Passivnachlass (Nachlassverbindlichkeiten) in geordneter Weise darzustellen. Auch ausgleichspflichtige Zuwendungen und Schenkungen sind aufzuführen.
    Fallen in den Nachlass Unternehmensbeteiligungen, so hat der Erbe zudem sämtliche, für eine Bewertung erforderliche Geschäftsunterlagen vorzulegen.
  • Amtsverzeichnis
    Der Pflichtteilsberechtigte kann verlangen, dass ein Bestandsverzeichnis vor einer Amtsperson (Notar, abhängig vom jeweiligen Landesrecht auch Richter bei Amtsgerichten) erstellt wird. Dieser Anspruch besteht auch dann, wenn bereits ein privates Bestandsverzeichnis überreicht wurde.
  • Hinzuziehung
    Der Pflichtteilsberechtigte hat einen Anspruch auf Anwesenheit bei der Aufnahme der geforderten Verzeichnisse.
  • Eidesstattliche Versicherung
    Der Pflichtteilsberechtigte kann eine eidesstattliche Versicherung über das Verzeichnis dann verlangen, wenn das Verzeichnis unsorgfältig erstellt wurde. Bei erkennbarer Unvollständigkeit ist eine Ergänzung einzufordern.


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